全球动态:海博思创冲刺上市：计划募资约8亿元，张剑辉和徐锐夫妇为实控人

贸易来源：资鲸时间：2023-06-27 13:56:29

行业动态资讯：

）6 月 14 日，华能海南分公司临高海上风电场项目发布风力发电机组（含塔筒、五年整机维护）采购招标公告，装机容量 600MW，要求单机容量 10MW 及以上，建设工期 18 个月；2））6月 19 日，大唐海南儋州 120 万千瓦海上风电项目发布风力发电机组及附属设备采购（含塔筒）招标公告，装机容量 600MW，要求 10.0MW≤单机容量＜11.0MW，交货日期为 2023 年 12 月至 2024 年 12 月；3）6月22 日，汕尾市发布“汕尾市 2023 年国管海域海上风电项目竞争性配置公告”，公告显示，本次竞配范围为粤东海上风电场址 4 个，共 400 万千瓦。

(资料图片仅供参考)

行业逻辑梳理：

风电方面，2023年1-5月，国内风电新增装机16.36GW，同比增长51.2%，较1-4月加快3.0个百分点，今年以来，国内年内风电累计装机量同比增速呈连续加快趋势，风电装机进度同比显著加快。随广东、福建两省竞配落地，江苏海域问题即将解决，近两周海风招标启动，打破连续两月招标为 0 的僵局，景气度提升；下游需求持稳复苏，5 月新增装机 2.2GW，维持全年 70-80GW 预测，其中海风 10GW；受制于巡视组工作，零部件 Q2 虽出货不及预期，但排产继续维持旺盛趋势，全年保持原有装机预测，看好业绩兑现、渗透率快速提升环节；国内海风平价加速，长期渗透率提升叠加装机周期性转向成长，高景气龙头长期成长逻辑不改，2023年至今我国风电招标规模突破30GW，充沛的招标体量为2023年增装机高增长奠定基础，我们预计2023全年风电新增装机有望达70GW，其中海上风电达6-8GW。

业绩持续兑现下，关注业绩高弹性&高确定性环节。1）装机逐步兑现：2023 年 1-4 月风电总装机达 14.20GW，同增 48%，创历史装机新高。预计二季度装机持续保持高增趋势。2）2023 年看好业绩强兑现、高弹性环节：a）存在涨价可能性的环节。风电大部分零部件属于年度谈价，全年价格不变。因此部分谈价周期相对较短的环节预计将受益于下半年需求高增下的供需紧平衡，价格或有上涨可能性，比如塔筒、叶片等环节；b）看好业绩强兑现环节。风电零部件龙头受益于下游需求提升、成本同比下降、产品结构向好等因素，业绩兑现确定性高。3）未来催化：a）江苏海风开工；b）整机企业排产提升，下游装机持续释放；c）海风招标提升。

建议策略方向：　

预计未来风电需求持续保持高增，建议关注一体化组件、逆变器、接线盒、塔筒、管桩、海缆、等环节优势企业。